盈喜集团宣布完成2500万美元公开发行交割,成功转板纳斯达克

我们很庆幸能够协助盈喜集团 (纳斯达克股票代码:ATXG) 从 OTCQB 挂牌到纳斯达克资本市场,平获取 2500 万美元的首次公開募股。

盈喜集团公司是2022年在美国纳斯达克上市的第八家中国企业。该公司以每股650美元的价格在首日收盘,涨幅高达13000%。

我们在4年前就开始为盈喜集团提供了报告服务,此后我们一直紧密合作,为盈喜集团在美国纳斯达克上市前做好准备。

交易概览

2022年9月2日,中国纺织服装产业链综合服务提供商 – 盈喜集团(Addentax Group Corp.)宣布其已完成了在纳斯达克资本市场的公开发行,以每股5美元价格发行500万股普通股。

公司的普通股已于2022年8月31日在纳斯达克资本市场进行公开交易,交易代码为”ATXG”。

在上市交易当天,盈喜集团股票开盘价报27美元,为发行价5美元的5.4倍,当日最终收报656.54美元。目前股价虽有回落,在某种程度上而言,现有股价也符合其所属行业及业务属性。

在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下,公司此次发行共融资2,500万美元。此外,公司已授予承销商45天的认购权,可按公开发行减去承销商折扣后,购买最多75万股普通股。

本次发行以包销方式进行。磊拓金融集团(Network 1 Financial Securities, Inc.)担任此次发行独家账簿管理人。乐博律师事务所(Loeb & Loeb LLP)担任此次发行方公司的律师。惟实律师事务所(VCL Law LLP)担任此次发行承销商磊拓金融集团的律师。

有关此次发行的注册声明书S-1已经提交给美国证券交易委员会(”SEC”)(文件号:333-230943)并于2022年8月11日宣布生效。

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