交易概览

盈喜集团(简称“盈喜”或”公司”) (纳斯达克资本市场代码: ATXG), 一家专注于服装制造、物流服务、物业管理和转租以及防疫用品的综合服务提供商，今日宣布公司与一些经认可的投资人签订了一份证券购买协议，以销售和发行一系列新的本金为16,666,666.66美元的优先担保可转换票据 (senior secured convertible notes) (以下简称“票据”) 以及普通股购买权证，可购买上限为16,077,172 股公司普通股（以下简称“权证”），行使价为每股1.25美元，需符合惯例成交条件。在扣除原始发行折扣后的净收益将达1,500万美元。

如果未发生违约事件 (定义见票据)，则票据将以每年5%的年利率计息，且公司将被要求从控制账户激活日所在日历月的最后一个交易日开始，每月支付分期付款，或选择赎回票据下的这些款项。此后，每个日历月的最后一个交易日，直到2024年7月4日的到期日，届时所有剩余的未付款项，如有，将全部到期并支付。

根据公司的选择，每笔赎回款可以以现金或股票的形式支付，并在赎回时对当时的收盘价进行折价。投资者有权将票据的任何或全部未偿余额加速转换为股票。票据将以公司绝大部分的资产作为担保，并将优先于公司的所有未偿和未来的债务。权证可在无现金基础上行使。

权证的行权价格受制于：(i) 惯例的反稀释调整；以及 (ii) 如果随后以低于行使价格的每股价格进行股权出售，则权证的行使价格将调整至该较低价格，且权证的相关股份数量将按比例增加。

公司预期将票据出售所得收益用于一般企业用途，其中可能包括研发、法律和会计费用。票据、权证及因转换票据和行使权证而可发行的股票是根据《证券法》第4 (a) (2) 条和据此颁布的条例D第506条规定的豁免登记要求而发行和销售的。

万通证券 (Univest Securities, LLC) 是此次交易的唯一配售代理。