IPOs | 新闻 Archives - Hexcellence Consulting

2023 年 8 月 23 日，越南互联网公司 VNG Limited（“VNG”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了首次公开募股 (“IPO”) 申请。该公司部署在纳斯达克 (“NASDAQ”) 上市。根据 VNG 向 SEC 提交的文件，该公司计划在 IPO 中出售约 2170 万股，但募资规模和发行价格尚未确定。

VNG 目前在多个领域开展业务，包括游戏、音乐共享、信息、流媒体、新闻门户网站和移动支付。此外，公司旗下拥有社交通讯平台 Zalo，在 2020 年超越 Meta 的 FB Messenger，成为越南市场占有率第一的聊天 App，月活跃用户已达 7500 万。

作为越南的独角兽企业，VNG 的最大投资者是中国科技巨头腾讯（Tencent Holdings Ltd）（HKG: 0700）。此外，VNG 的其他股东还包括 Facebook 联合创始人，Eduardo Saverin 创办的 B Capital Group、Hyeon Joo Park 旗下的Mirae Asset Financial Group 以及新加坡国有关联投资公司 GIC Limited 和 Temasek Holdings Limited。

VNG 的 IPO 步伐紧随上周 VinFast (NASDAQ: VFS) 在美国上市，再次将越南的科技产业推向全球舞台。这一系列举措标志着越南科技产业的崛起，展现了该国在全球科技创新舞台上影响力与日俱增。这不仅为越南企业，也为整个地区带来了更多的机遇和挑战。

2023 年 8 月 23 日，英国芯片设计公司 Arm Holdings（”Arm”）已正式递交了其在纳斯达克（NASDAQ）的首次公开募股（ “IPO” ）招股书。Arm 在半导体知识产权（IP）领域处于领先地位，其技术支撑着全球 95% 的智能手机，包括 iPhone 和大多数 Android 设备。然而，这个科技巨头的影响远不止于我们手中所持的设备。

▲ Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN)

虽然 Arm 在文件中没有披露拟议的股票出售条款，因此估值尚未确定，但外界估计 Arm 的估值可能高达 600 亿至 700 亿美元。如果按计划进行 IPO，这样的估值将使 Arm 成为自 2021 年 10 月美国电动汽车制造商 Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) 发行 137 亿美元股票以来规模最大的 IPO。

▲ Arm Holdings 首席执行官 Rene Haas

目前，Arm 正在积极与潜在投资者接触，计划于 2023 年 9 月进行其 IPO。公司对进一步提升企业价值的前景充满信心。Arm 的首席执行官 Rene Haas 曾在采访中提到，公司正专注于拓展市场，尤其是针对近年来发展停滞的智能手机市场，以及更先进的计算领域，包括用于数据中心和人工智能应用的芯片。

2023年6月27日，Hexcellence Consulting（ “恒生顾问团队” ）作为宏业金融集团的跨境上市技术总监，荣幸地参加了由奇麟鲜品主办的 “FOR U” 主题发布会暨与宏业金融集团合作的赴美上市启动会。这是一个重要的时刻，我们共同见证了这一盛会。

▲奇麟鲜品与宏业金融集团战略合作发布会现场嘉宾

奇麟鲜品董事长刘辉、副总裁董星图、副总裁熊丹、副总裁汪爱国携公司核心管理团队，以及宏业金融集团总裁洪志达携公司核心管理团队谢家棋、余子杨、周昆仑、焦浩庭、王锐雯到场，奇麟鲜品市场董事会代表徐义民，持股股东代表胡程雯、邓小英、曲文良等市场核心伙伴，奇麟鲜品众多优秀服务商共同出席。杭州日报、钱江晚报、浙江日报、中国蓝、浙江之声等国内多家权威媒体到会参访。

▲奇麟鲜品副总裁董星图

作为发布会的开场致辞环节，奇麟鲜品副总裁董星图就行业面临极大挑战，如何寻找生存之道；如何面对未来，面对后疫情时代；在全新的时代，利用资本、金融的力量实现向上发展等方面进行专题分享。

“超脱时代行业走向，打造与众不同的认知，不打价格战”创造全新的生态，这就是奇麟鲜品不一样的存在。奇麟鲜品坚持赋能团长的核心，坚定服务、体验、健康的方向，计划中期阶段孵化细分赛道头部品牌供应链企业，制定品质解决方案；长期阶段构建发展蓝图，利用算法为用户定义品质生活。

▲恒生顾问团队 FOR U 战略合作发布会合照

▲FOR U 战略发布会现场香槟仪式

作为奇麟鲜品在美国上市的辅导咨询顾问，恒生顾问团队将发挥我们在美国地区的专业优势，为奇麟鲜品提供全程专业的服务，包括财务、会计、法务、税务和资本等领域的支持。奇麟鲜品作为德众星晖信息技术有限公司旗下的主力品牌，专注于生鲜交易的社区团购平台。

早在2020年，奇麟鲜品就获得了“鹤壁金鹤上市辅导投资基金” RMB 3000万的A轮融资。如今，奇麟鲜品已经发展成为一家拥有数百个自提点、年交易流水超过 RMB 5亿至6亿的社区团购企业。我们对奇麟鲜品在行业中的潜力和价值有着清晰的认识，因此我们非常荣幸能与他们合作，助力他们实现从尽职调查到股票挂牌交易的全流程上市辅导。

▲奇麟鲜品&宏业金融集团达成战略合作

▲宏业金融集团董事长洪志达发表致辞

在发布会上，宏业金融集团董事长洪志达发表了重要致辞。他提到，宏业金融集团作为上市辅导机构，在过去几年里为国内外众多企业提供了孵化到走向资本市场的服务。未来，宏业金融集团将与奇麟鲜品携手合作，以全球资本视角开展合作，助力奇麟鲜品实现顺利上市。

今年5月下旬，奇麟鲜品高管团队莅临宏业金融集团总部，与我们正式签订了赴美上市辅导协议。此次发布会的召开标志着宏业金融集团对奇麟鲜品的上市辅导工作将进入加速阶段。

▲恒生顾问团队的跨境上市技术总监谢家棋

正如我们恒生顾问团队的跨境上市技术总监谢家棋在发布会上所言：“宏业金融集团具备在资本市场的资源和专业知识，而奇麟鲜品及其合作伙伴正是需要这些资源。我们将利用资本的力量，帮助奇麟鲜品和他们的合作伙伴创造更大的价值。”

作为马来西亚的顾问公司，我们希望通过发挥我们的专业知识和经验，促进更多有价值的国内企业与国际金融市场建立联系。坐落于我们所在的东南亚地区，我们近年来目睹了大量新兴增长型企业的涌现，平且积极进军国际金融市场。我们深信，凭借我们的专业人士网络，包括法律专家、会计师和投资者关系专家，我们能够为这些企业在上市和筹资的过程中提供全面的支持，助力它们的增长。

交易概览

盈喜集团(简称“盈喜”或”公司”) (纳斯达克资本市场代码: ATXG), 一家专注于服装制造、物流服务、物业管理和转租以及防疫用品的综合服务提供商，今日宣布公司与一些经认可的投资人签订了一份证券购买协议，以销售和发行一系列新的本金为16,666,666.66美元的优先担保可转换票据 (senior secured convertible notes) (以下简称“票据”) 以及普通股购买权证，可购买上限为16,077,172 股公司普通股（以下简称“权证”），行使价为每股1.25美元，需符合惯例成交条件。在扣除原始发行折扣后的净收益将达1,500万美元。

如果未发生违约事件 (定义见票据)，则票据将以每年5%的年利率计息，且公司将被要求从控制账户激活日所在日历月的最后一个交易日开始，每月支付分期付款，或选择赎回票据下的这些款项。此后，每个日历月的最后一个交易日，直到2024年7月4日的到期日，届时所有剩余的未付款项，如有，将全部到期并支付。

根据公司的选择，每笔赎回款可以以现金或股票的形式支付，并在赎回时对当时的收盘价进行折价。投资者有权将票据的任何或全部未偿余额加速转换为股票。票据将以公司绝大部分的资产作为担保，并将优先于公司的所有未偿和未来的债务。权证可在无现金基础上行使。

权证的行权价格受制于：(i) 惯例的反稀释调整；以及 (ii) 如果随后以低于行使价格的每股价格进行股权出售，则权证的行使价格将调整至该较低价格，且权证的相关股份数量将按比例增加。

公司预期将票据出售所得收益用于一般企业用途，其中可能包括研发、法律和会计费用。票据、权证及因转换票据和行使权证而可发行的股票是根据《证券法》第4 (a) (2) 条和据此颁布的条例D第506条规定的豁免登记要求而发行和销售的。

万通证券 (Univest Securities, LLC) 是此次交易的唯一配售代理。

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